1969 год: над странами Юго‑Восточной Азии летают гражданские самолеты, принадлежащие вполне мирной компании «Эйр Америка». Однако за внешне благопристойной вывеской на самом деле прячется организованный криминал: на самолетах «Эйр Америка» вместо цивильных грузов перевозятся наркотики и оружие. Об этом узнает молодой пилот Билл Ковингтон и делится своим открытием со старшим товарищем Джином Райеком. Джин прекрасно устроился в Лаосе и делает на контрабандных авиаперевозках неплохие деньги, однако обстоятельства складываются так, что Райек становится на сторону Ковингтона — против боссов компании. А это значит — прощай, спокойная жизнь.