Нервный Генри, живущий в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней, вынужден жениться на своей подруге, после того, как она заявляет, что беременна. В итоге становится отцом маленького, не похожего на человека ребенка‑мутанта. Теперь перед семьей встает проблема с выхаживанием этого чудовища.