В волшебном мире нашей героини стать бабочкой могут не все, а только те, у кого светлые, добрые мысли и поступки. Анфиса боится, что у неё не получится, но она очень старается. Гусеничке помогают её семья и волшебные герои — небесные бабочки, с которыми она обретает настоящую дружбу. Гусенички играют, ходят в школу, познают мир. С друзьями Анфиса переживает самые разные ситуации, где перед ней встаёт вопрос морального выбора. Семья духовно наполняет мир гусенички. Однажды за бескорыстную помощь Небесная бабочка Психея подарила бабушке Анфисы волшебную жемчужину, которую та отдала внучке. Жемчужина светится или темнеет в зависимости от от поступков и мыслей Анфисы. Гусеничка учится быть умницей во всём: поступать согласно совести, дружить, прощать, радоваться, управлять своими мыслями и выносить уроки из каждой ситуации. Анфису и ее друзей ждут волшебные приключения: встреча со злыми гусеницами, которые живут в Колючем лесу из‑за своего злого сердца, а также знакомство с Небесными бабочками — самыми добрыми, мудрыми и светлыми существами этого волшебного мира. Какие уроки ждут Анфису? Сможет ли маленькая гусеничка исполнить свою мечту?