5-я серия. Между Иваном и Полиной завязываются романтические отношения. После налета немецкой авиации разбомблена одна из лабораторий. Оттуда похищено вещество, отобранное у «Самарина». Хесса решают брать. В его квартире Новицкий обнаруживает ход в подвал. Там Бережной находит мощное взрывное устройство и карту, на которой отмечены подлежащие уничтожению станции метро, расположенные в центре Москвы... 6-я серия. Берия хочет арестовать группу Бережного, но их спасает Власик. Новицкий сообщает Бережному, что Полина Серебрякова — предательница. Бережной отказывается верить, однако побывав в квартире Серебряковой, убеждается в правильности выводов Новицкого. Полина сбегает... 7-я серия. Бережной и Новицкий узнают, что 7 ноября в Москве пройдет праздничный парад войск, на котором будет присутствовать все руководство страны. Бережной понимает, что во время него и планируется совершить покушение на товарища Сталина. В альбоме адъютанта командующего Московским военным округом Петрова не хватает фотографий некоего капитана Самохвалова, служащего в одной из танковых частей, принимающей участие в параде. Бережной подозревает, что Самохвалов — подставное лицо. 8-я серия. Бережной вычисляет очередного агента Абвера. Во время его допроса становится понятно место и время покушения на товарища Сталина. Но как оно будет происходить, остается загадкой. Ясно одно — Хесс будет участвовать в операции. Новицкий отправляется на место встречи с диверсантами. Иван находит Полину у ее тетки. Во время их разговора в комнату врывается Прохоров с оперативниками. Бережной догадывается, кто скомпрометировал его в глазах коллег и позаботился о неопровержимых уликах, найденных при его задержании...