1-я серия. Нападение на Сталина удается предотвратить, благодаря усилиям капитана НКВД Ивана Бережного, ликвидировавшего группу диверсантов, готовивших убийство вождя. Начальник штаба «Валли‑2» майор Зелигер отправляет Мартина Хесса и его людей в Москву, так как считает, что на этот раз тот успешно выполнит порученную миссию и приблизит победу немцев. Бережной собирает специальную группу. Десантники Хесса имитируют попадание в их самолет и, отклонившись от курса, садятся в лесу... 2-я серия. Старший лейтенант Евгений Новицкий сталкивается с диверсантом, который пытается его убить. Ситуацию спасает вовремя подоспевший воинский патруль. Диверсанта, по документам капитана Самарина, Новицкого и Дурыгина приводят в комендатуру. Самарина тщательно обыскивают, он требует связаться с госпиталем и своей частью. Везде личность капитана Самарина подтверждается. Но тот сбегает из комендатуры с оружием и своим вещмешком... 3-я серия. Бережной представляет Новицкого товарищам. Вместе они проверяют всех командировочных и транзитных военнослужащих. Группа Бережного пеленгует радиосигнал в пригороде Москвы. В одном из домов они обнаруживают передатчик, отправляющий сигнал с магнитофона. Новицкий понимает, что взрывное устройство, находящееся в магнитофоне сработает, когда пленка закончится... 4-я серия. Полина Серебрякова, подруга майора Летягина, случайно становится свидетельницей его разговора с неким офицером, из которого понимает, что неизвестный — немецкий агент, а ее друг — предатель. Полине удается убежать от незнакомца. В милиции она узнает его на одном из рисунков, показанных ей Бережным. Иван понимает, что это — Хесс. Полина вспоминает некоторые детали, Хесса вычисляют довольно быстро и устанавливают за ним наблюдение...