Бережной вычисляет очередного агента Абвера. Во время его допроса становится понятно место и время покушения на товарища Сталина. Но как оно будет происходить, остается загадкой. Ясно одно — Хесс будет участвовать в операции. Новицкий отправляется на место встречи с диверсантами. Иван находит Полину у ее тетки. Во время их разговора в комнату врывается Прохоров с оперативниками. Бережной догадывается, кто скомпрометировал его в глазах коллег и позаботился о неопровержимых уликах, найденных при его задержании...