1-я серия. Костик Волошин ведёт двойную жизнь: работа научным сотрудником НИИ — всего лишь прикрытие для шулерской деятельности, в которой он абсолютный профи. Его цель — как можно быстрее «заработать» денег для отъезда с мамой из страны. Скрываясь от авторитетного картёжника Гоги, у которого Костя вырвал из‑под носа большой куш, молодой человек прыгает в первый попавшийся поезд и оказывается в Одессе — городе своего детства. 2-я серия. В Одессе Костя попадает в переплёт, но неожиданно встречает брата своего отца Балабана. Балабан — один из криминальных авторитетов Одессы. Волошин снимает угол у старика Замша, в прошлом толкового картёжника. Костик быстро соображает, что гениальный ум Замша поможет ему провернуть не одно выгодное дело. 3-я серия. Разыграв в Госбанке остроумный «спектакль», Костя и Замш становятся обладателями крупной суммы. Внучка Замша Майя работает репортёром. Она признается Волошину, что собрала досье на нескольких влиятельных одесситов. Между молодыми людьми зарождается симпатия, и Волошин решает помочь девушке в карьере. 4-я серия. Костю разыскивает подельник Гоги Мирон. Благодаря внезапно зашедшему в дом Балабану, Костику удаётся избежать расправы, однако он снова остаётся без копейки за душой. Неунывающий Волошин придумывает новую аферу, на которую просит денег у своих друзей. 5-я серия. Костик с приятелями и Замшем проворачивает очередную аферу. В Одессу приезжает мать Волошина. Балабан, на глазах которого развивается роман Кости и Майи, уговаривает парня уехать из города. Он давно влюблён в девушку и имеет самые серьёзные намерения. Балабан рассказывает Костику, как когда‑то спас его отца. 6-я серия Майя, узнав, как Костик зарабатывает на жизнь, отказывается его видеть. Поняв, что Волошин не уехал, Балабан начинает мстить. Однако Костя не останавливается и придумывает новую комбинацию. Но для её осуществления ему очень нужны фальшивые паспорта и деньги...