Майор Воротынников делает девушкам предложение учиться в разведшколе. В Арине его привлекает острый аналитический ум и прекрасное знание языков. В Зое — быстрая реакция, хорошие тактические навыки. Вместе с другими курсантками они приступают к учебе. У Арины сложные отношения с майором Воротынниковым. Старый разведчик видит, что ее интеллект намного выше, чем у остальных курсанток. Именно по этой причине он относится к Арине строже, чем к остальным.