5-я серия. Борис отказывается писать сценарии на заказ, по требованию партии. Сергей Петрович предлагает Люсе, съездившей в Берлин, стать сексотом под кличкой «Лили Марлен». Люся категорически отказывается. Вместо поддержки Борис устраивает ей очередную сцену. И только Кира предчувствует, что для Люси наступают нелегкие времена. В «Комсомольской правде» выходит фельетон с хлестким названием «Чечетка налево», в котором Люсю ругают за левые концерты и обвиняют в рвачестве... Марк слышит, как соседи судачат про его дочь‑хапугу, он коршуном бросается на ее защиту. Судачат о Люсе и за кулисами на очередном концерте, но когда Рязанов приносит ей приглашение в Кремль — Люся снова на коне. Она порхает по дому, выбирая, какой наряд надеть. Но Фурцева выгоняет ее с приема с позором. Расстроенная Люся приходит домой, не находит поддержки у мужа, ее тошнит... 6-я серия. Леля просит соседку Таю стать кормилицей у Маши. Кира успокаивает Люсю, говорит, что Борис обязательно полюбит дочь, просто ему нужно время. Борис в Москве тоже понимает, что нужно начать писать то, за что платят. ...1941 год. Маленькая Люся исполняет у елки песню «Андрюша», лихо отбивая чечетку. Марк подыгрывает ей на баяне и гордится дочерью. Но счастье длится недолго. Начинается война. Марк уходит на фронт, хотя возраст позволяет ему оставаться в тылу. Люся с мамой Лелей не успевают эвакуироваться и остаются в Харькове «под немцами». Немцы выселяют их из полуподвала, и Леля с Люсей перебираются к Вали — экстравагантной артистичной даме, от которой Люся на всю жизнь заразится непоколебимым оптимизмом и умением из томатной пасты и воды сделать борщ, а из старого ковра — туфли...