Люся знакомится с немецким офицером по имени Карл, у него Люся впервые слышит песню «Лили Марлен» и поет ее перед немецкими солдатами за кастрюльку супа. Карл погибает на глазах у Люси, когда немцы в спешном порядке оставляют Харьков. 1943 год. В освобожденном Харькове Леля читает письмо с фронта, которое прислал Марк. Вали достает билеты на фильм «Большой вальс», и перед Люсей открывается невиданный доселе мир — мир кино. Уже после сеанса в своих мечтах видит, как харьковские улицы кружатся в ритме вальса. Леля и Люся возвращаются жить в свой старый полуподвал. В старой квартире никого не осталось из прежних соседей. Зато во дворе безраздельно царит новая сварливая соседка Роза. Вали сцепляется с ней при переезде и объясняет, что Розиным порядкам в этом дворе пришел конец.