Неверов, оскорбленный тем, что ему не удалось соблазнить Наташу, решает отомстить. Он доносит на них Сверчкову, утверждая, что девушка с французом замышляют акт террора. Тем временем Плахов начинает сходить с ума. Ему кажется, что найденный золотой самородок светится. Испуганная Наташа поздно вечером идет к Никитину. На следующее утро полиция обнаруживает, Плахова с помощником убитыми... Виктор убеждает Тамаева дать ему сутки на сбор информации перед тем, как отправляться в экспедицию за золотом. В это время он встречается с друзьями — Самохваловым и Романом — и просит помощи. Тамаев и его бандиты вывозят Виктора и Натали в тайгу, чтобы найти пропавшее золото Плахова. Один из них намекает — как только найдется самородок, их убьют. Самохвалов, прихватив с собой охотничье ружье, отправляется по следам Натали и Виктора...