19-я серия. Ограблен и тяжело ранен старик Титов, в прошлом которого кроется, как оказалось, много криминальных тайн. Игорь Логинов, ведущий расследование, едет к очнувшемуся в больнице старику за показаниями, но его выманивают из палаты телефонным звонком: незнакомец обещает назвать имя преступника. Не обнаружив никого во дворе больницы, Игорь возвращается в палату и понимает, что старик мертв — кто‑то отключил его от аппаратов жизнеобеспечения. Логинов пытается включить эти аппараты, за этим занятием его застают врач и эксперт Мария. Игоря подозревают в убийстве старика, по настоянию службы собственной безопасности его арестовывают. 20-я серия. В канализационном люке найден труп. По фирменным пуговицам на его пиджаке Лерина подруга Марина определяет дизайнера, а та называет имя владельца костюма — искусствоведа и специалиста по антиквариату Бернара Моро, приятеля Пухтинова. Игорь Логинов и его коллега Третьяков, проанализировав историю с похищением «Полуденной ночи», начинают подозревать Пухтинова в связи с преступниками и участии в убийстве Моро. Пухтинов сбегает, предварительно взяв в заложники Леру, и требует отдать ему недостающую часть «Полуденной ночи».