11-я серия. Сашка пробирается к Игорю и передает ему вещи и одежду, чтобы тот мог незаметно попасть в Никольск. Николай Михайлович устраивает Надежду в дом ветеранов. Надежда признается, что все‑таки послала Игорю фотографию и письмо. Проценко и Зарубину не удается нейтрализовать братьев Самойловых. 12-я серия. Игорь, переодетый и загримированный под Сашку, проникает на рок‑фестиваль и выступает на нескольких площадках города. Люди Проценко подбрасывают музыкантам наркотики, и их задерживает милиция. Бузлов узнает местонахождение Самойловых, но не сдает их Проценко. Бойцы Бузлова помогают братьям уйти.