Анна тайно от родных гастролирует с театром эстрады. Режиссер труппы выдвигает ее на сольный номер. Во время выступления Аня неожиданно замечает в зале Збышека. Она поет трагично, пронзительно, эмоционально, вкладывая душу в каждый звук, но любимый уходит в середине выступления. Коллега‑завистница Агнешка прилюдно называет Герман любовницей режиссера. Аня решает бросить сцену...