Ночной бар в Париже: посетители потягивают напитки, проститутки присматривают себе клиентов, и за всем этим наблюдает пожилой музыкант. Репертуар, который он исполняет на своем маленьком аккордеоне, прост: популярные французские и американские песни, русские романсы и... «Дорогой длинною, да ночкой лунною...». В одну из таких летних ночей в бар заходит известный советский композитор и функционер Никита Богословский и в пожилом музыканте с удивлением узнает... своего прославленного коллегу. В ночном баре французской столицы зарабатывал себе на пропитание композитор Александр Зацепин... Уже к концу 60-х Зацепин известен как автор кинохитов. Его вполне можно было назвать русским Эннио Моррикконе. В 1969 году судьба столкнула этих двух талантливых композиторов на международном кинопроекте «Красная палатка». Александр Зацепин написал музыку, которая и вошла в фильм. Но мало кто знает, что музыка в международной версии звучит другая. Ее автор — знаменитый Морриконе. Зацепин очень расстроился — ведь он мог стать всемирно знаменитым. 1975 год. Соединенный Штаты Америки. На одной из вечеринок некий американец предлагает Зацепину написать музыку к кино. Но, в живя в Советском Союзе, Зацепин не может работать на американское кино. Он вынужден извиниться перед продюсером и отказаться от сотрудничества. К началу 80-х его музыку знает весь Советский Союз. Он один из лучших кинокомпозиторов. Песни Зацепина звучат в фильмах Леонида Гайдая "Операция «Ы», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию». Но в августе 1981 года случилась трагедия — скоропостижно умерла его жена. В конце 82-го 56-летний композитор уехал в Париж. История непростой, полной трагических обстоятельств, парижской жизни Александра Зацепина стала драматургической основой фильма. В фильме принимают участие: сам композитор Александр Зацепин, Алла Пугачева, Андрей Кончаловский, Вера Дербенева — жена поэта Леонида Дербенева.