В 60-е годы ХХ века эстонский певец Георг Отс был кумиром всего СССР. Его слава была несравнима с популярностью сегодняшних поп‑звезд. Он как будто всегда был в маске — сдержанный, элегантный, таинственный «мистер Икс» советской эстрады. Частная жизнь артиста в то время была спрятана от публики. Когда стало можно, заговорили о сотрудничестве Отса с КГБ. Появились откровения о разгульной жизни известной в Таллинне богемной компании, окружавшей Отса. И все истории связывают с именем женщины, ставшей судьбой Отса — Астой Саа.