Клоун Раджу дает свое последнее представление. Он приглашает на спектакль всех, кто ему был дорог, кого он когда‑то любил. Перед нами проходит вся его жизнь, жизнь клоуна — человека, который танцует и поет, чтобы наполнить радостью сердца людей...