Злое дело задумала Баба‑Яга с купцом Колываном. Они устроили дворцовый переворот и отправили богатырей в тропики. На острове за семью морями живут туземцы и страшный Гомума. Богатырям придётся помочь папуасам победить Гомуму. Пока они сражаются на дальних берегах, Баба‑Яга и Колыван наводят свои порядки в царстве‑государстве. Но как только жёны богатырей узнают, что их мужей подменили (а сделала это Баба‑Яга), они организуют партизанское движение.