Князь Киевский всерьёз задумался о выборе наследника престола. После недолгих размышлений он выбирает почти принцессу, а главное, родственницу — племянницу Забаву. Нынче она вместе со своим мужем Елисеем получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу в родные края, за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.