Прежде чем стать героем народных былин, Алёша Попович умудрился знатно опозориться в глазах жителей Ростова, упустив с родной земли тугарскую вражескую орду с целой горой золота. Чтобы вернуть своё доброе имя, он должен теперь вступить в схватку с предводителем заморских злодеев Тугариным Змеем и прогнать орду с земли русской. В этом нелёгком деле Алёше помогут конь Юлий Цезарь, который не в меру говорлив и при этом трусоват, девушка Любава, Дед с Бабкой и ослик Моисей. Алёша с друзьями преодолевают множество препятствий, и пусть у них не всегда всё получается складно — настанет тот день, когда Алёшу Поповича по праву можно будет назвать богатырём!