Шахерезада должна отправиться в невероятное путешествие со своим другом, принцем Каримом, которого с помощью заклинаний превратили в синего монстра. Вместе героям предстоит найти Древо Жизни — единственное растение, способное вернуть принцу человеческий облик. Справиться со всеми трудностями и преодолеть даже самые сложные испытания персонажам поможет чувство юмора, неиссякаемый оптимизм и, конечно, искренняя вера друг в друга.