Годы Великой депрессии. После гибели родителей в автокатастрофе студент‑ветеринар Джейкоб Дженковски бросает учебу в университете и присоединяется к цирку братьев Бензини. Из‑за недостатка средств животных кормят падалью, работникам задерживают зарплату, а «лишних» людей жестокий и беспринципный директор цирка Август просто выкидывает из поезда. Остро нуждающийся в ветеринаре, он нанимает Джейкоба на работу. На одном из представлений молодой человек знакомится с прекрасной дрессировщицей Марленой, женой Августа, и влюбляется в нее с первого взгляда...