Молодая американская пара влюбленных (Майкл и Оливия) отдыхают в Байе, мексиканской Калифорнии, но все принимает пугающий оборот, когда Оливию похищает наркоторговец и требует, чтобы Майкл в течение двенадцати часов переправил через границу в США рюкзак с кокаином, украденным у конкурирующего картеля, иначе Оливия будет убита. Полицейский из Тихуаны выходит на след, и Майкл, ориентируясь в коварном преступном мире Мексики, сам становится силой, с которой придется считаться...