Смена цивилизаций пришла в славянские земли. Уходят в прошлое целые народы, достоянием былого становятся и легендарные воинственные скифы. Забыто презрение к роскоши, отринуты гордость и родовые обычаи: свободные кочевники превратились в жестоких наемников, которые служат тем, кто больше заплатит. В это смутное время распри и междоусобицы между людьми обостряются с новой силой. Втянуло в водоворот интриг и разногласий и ратника Лютобора. Ему предстоит пуститься в опасный путь, чтобы спасти своих близких. Но в одиночку пробираться через территории враждующих племен очень рискованно, поэтому проводником Лютобору станет пленный скиф Куница.