Уже много веков инопланетная раса ссылает своих преступников на Землю, где без ведома людей использует их тела как тюремные камеры. Но со временем заключенные начинают мутировать и бунтовать. Их главарь Проектировщик хочет заполнить нашу планету смертельной для людей атмосферой. Его должны остановить особые стражи, призванные находить и ликвидировать мутантов в разных эпохах, и их «дочь» — осиротевший младенец, которого они нашли в 1380 году. Чтобы предотвратить катастрофу, герои отправляются в прошлое за волшебным мечом, но стражи погибают. Девочка понимает, что судьба планеты легла на ее плечи.