Маленького медвежонка, родившегося в сибирской тайге, охотники сдали в питерский зоопарк. Международной цирковой труппе, выступавшей в Санкт‑Петербурге, понадобились дикие звери. Воздушная гимнастка Кармен вместе с мужем и дочкой Лолой пришла в зоопарк. Лола увидела одинокого медвежонка и влюбилась в него. Девушка решает взять его на воспитание и сделать с ним номер. Кочующий цирк — это особый мир. Жизнь артиста трудна: переезды с места на место, неустроенность и мечты о лучшей жизни. Лола видит только своего медвежонка Мишу и любит только его, ведь зверь никогда ее не предаст. Однажды проснувшись ночью, Лола увидит в клетке не зверя, а человека.