Полина Серебрякова, подруга майора Летягина, случайно становится свидетельницей его разговора с неким офицером, из которого понимает, что неизвестный — немецкий агент, а ее друг — предатель. Полине удается убежать от незнакомца. В милиции она узнает его на одном из рисунков, показанных ей Бережным. Иван понимает, что это — Хесс. Полина вспоминает некоторые детали, Хесса вычисляют довольно быстро и устанавливают за ним наблюдение...