На заставе. Двое мальчишек идут искать берлогу медведя и натыкаются на схрон с контрабандным золотом. Лозовой в Москве, он встречается со своим старым другом — генерал‑лейтенантом Сизовым. Сизов сообщает Лозовому, что в управление пришла на него жалоба от генерала Мягкова, и это грозит Лозовому большими неприятностями. Прохоров все чаще проводит время с Настей, но держится с ней чисто по‑дружески. Мальчишки сообщают пограничникам о тайнике с золотом. Прохоров принимает решение немедленно ехать к тайнику и организовать засаду. После ночи, проведенной с Леной, Полунин избегает с ней встреч. Лена не понимает, в чем дело. У схрона с золотом появляется контрабандист. Обнаружив засаду, преступник пытается скрыться, но Прохоров с отрядом его задерживают.