1-я серия. 1975 год. Севастополь. Курсанты Табачников, Кузнецов и Канатников заступаются за девушек, к которым пристают хулиганы. Под угрозой исключения из училища друзья вынуждены оговорить Табачникова. И теперь уже никто не верит его словам, даже родной дед... Табачников, преданный лучшими друзьями и родным дедом, берёт вину на себя. Буквально накануне выпуска его исключают из училища. Кажется, заветной мечте о службе в морской пехоте уже никогда не суждено сбыться. Но знакомый мичман предлагает ему поступить на службу в подразделение боевых пловцов. 2-я серия. Начинаются совместные учения Симферопольского военного округа, Черноморского флота и спецподразделений. Света узнаёт, что беременна, хотя врачи говорили ей, что у неё не может быть детей. Наташа сообщает Игорю, что полюбила другого и уходит от мужа. Света сообщает Табачникову, что у неё будет ребенок. Они подают заявление в ЗАГС. Игорь считает, что это Света подбивает жену развестись с ним, и решает отомстить Свете. Он узнает, что у неё не может быть детей, и пишет анонимку Табачникову. 3-я серия. Кузнецов дерётся с хулиганами. На дорожке появляется Табачников. Игорь Кожухов наблюдает за дракой со стороны. Позже он доносит руководству на Кузнецова. Десантный корабль "Воронежский комсомолец" готовится к отплытию. Кальдерон. Джон Строквелл и начальник разведки оппозиционного генерала Мкунды видят в бинокль корабль "Фильченков". Идёт бой, правительственные войска отступают. Вторжение в Кальдерон началось. Армии Мкунды удалось захватить пять населённых пунктов. Советские военспецы и кубинцы просят помочь им в проведении спецопераций. Наташа пытается выяснить, где находятся Кузнецов и Табачников, и случайно узнает о том, что дед Табачникова - генерал-майор. 4-я серия. Денвер держит карту, на которой обозначен корабль. Один из водолазов - Рассел, негр с печаткой на пальце. Наемники ныряют, ищут ракету. В кабинете Мелазы военный атташе сообщает президенту, что в его ближайшем окружении предатель. Морпехам объявляют, что их направляют охранять советских граждан в период ведения боевых действий. Кузнецова с его отделением пока оставляют на корабле. Наши парни отправляются на поиски затонувшей ракеты. Морпехи приступают к охране посольства Советского Союза и центра очистки нефти. Наташа предлагает Свете обратиться за помощью к деду и бабушке Табачникова, но та гордо отказывается. Табачников уговаривает Семёныча снова попытаться достать боеголовку с ракеты. Они отплывают. Это видит Игорь и "стучит" на парней, потому что они сделали это самовольно.