11-я серия. Джанзур. В аэропорту Умара и Асю никто не встречает. Они приезжают во дворец на такси. Умар знакомит Асю с Мехметом и Амирой. Сообщает, что они будут жить по европейским традициям. Вечером между Надиром и Умаром происходит жесткий разговор. Надир запрещает Умару жениться на неверной — если Умар будет жить в этом браке, то лишится права когда‑либо стать шейхом. Надир грозит ему лишением наследства. Умар говорит, что ему ничего не надо, у него есть оставленная его матерью земля в районе Олон и если дядя отвергнет его, он отправится с женой туда. При этих словах Надир вздрагивает: в районе Олон ведется добыча алмазов, и не в его интересах, чтобы Умар прознал про это. Юсуф не может забыть Фериду и приезжает во дворец поговорить с Мехметом... 12-я серия. Юсуфу приходит весточка от Мехмета. Встреча состоится. Юсуф немедленно отправляется во дворец. Полунин назначает Ирине встречу на конспиративной квартире. Он дает Ирине задание познакомиться и шпионить за одним иностранцем. Ася просит Амиру помочь Фериде, дать ей хотя бы одну встречу с дочерью. Амира объясняет Асе, что никто не вправе отменять решения шейха. Ирина знакомится с голландцем и идет с ним на свидание в ресторан. На рассвете Юсуф встречается с Феридой, он признается ей в любви...