7-я серия. Младшая дочь эмира Шукрия тайно влюблена в садовника Керима, она встречается с ним в саду. Они обсуждают скорые смотрины шейха и Умара. Керим обещает поговорить со своим отцом и что‑нибудь придумать. На главной площади Олона Юсуф собирает крестьян и передает им приказ шейха — теперь все они будут работать на приисках. Куницын предлагает Долженко участвовать в алмазной афере, придуманной шейхом. Долженко просит время на принятие решения. Андрей предлагает Асе поехать на дачу, чтобы побыть целый день вдвоем. Шейх Надир приглашает Умара пообедать вместе. Он начинает разговор с вопросов об учебе и погоде, а затем вдруг резко меняет тему и говорит, что подыскал Умару невесту... 8-я серия. Зинаида Сергеевна предпринимает попытки удалить Асю из Москвы. Она встречается с братом — полковником Полуниным и просит его помочь. Полунин просматривает папки с делами на преподавателей института Дружбы народов и находит дело преподавателя Василькова, у которого имеются «черные пятна в биографии». Умар прилетает в Москву и встречает Асю. Он просит ее устроить ему экскурсию по городу. Отношения между Асей и Андреем быстро развиваются. Молодые люди увлечены друг другом, Ася уже не представляет своей жизни без Андрея, она мечтает о скором замужестве и детях. Ирина ее не понимает и считает, что жить надо для себя. Лучше бы Ася обратила внимание на Умара, который смотрит на нее влюбленными глазами. Света приглашает Андрея домой под видом своего дня рождения...