Апрель 1941 года. Нацистская Германия захватила власть над большой частью Европы, сделав своими рабами или союзниками Польшу, Италию, Францию и другие страны. В её планах — атака на молодое государство — Советский Союз. Гитлер, пытаясь усыпить бдительность Сталина, осуществляет тайную операцию, цель которой дезинформировать Сталина о планах нападения Германии на СССР. Перед немецким агентом стоит задача убедить высшее руководство страны, что ни о какой войне и речи быть не может. Несмотря на то, что аппарат советской разведки ослаблен репрессиями, её агенты не жалеют сил ради службы родине. Благодаря их усилиям известно, что на границах стоит уже более полусотни дивизий Вермахта. И тогда в центре Москвы разворачивается напряжённый поединок двух разведок. Противостоять гениальному немецкому агенту будет опытный и непреклонный старший майор госбезопасности Октябрьский и его пылкий и мужественный молодой помощник лейтенант Егор Дорин.