15-я серия — «Жертва психологии». В одном из московских лесопарков обнаружена убитая и изнасилованная женщина. Это уже седьмая жертва маньяка. Практически все они — дамы с неблагополучной и нетрезвой судьбой. Под подозрение попадает психотерапевт Ковенский. Однако в процессе расследования находятся улики, указывающие на других людей. После серьезной размолвки с Шаповаловым всё ещё влюбленная в него Наташа собирается продать квартиру и уехать из страны. К Шаповалову приходит встревоженный брат Наташи и просит образумить сестру. 16-я серия — «Кто — кого». Теремков встречается с Махоркиным в ресторане и показывает ему видеозапись, на которой Махоркин запечатлён в одном из подпольных борделей в не самом приглядном для начальника ОВД свете. Теремков говорит, что не намерен до пенсии сидеть в замах, и метит на место начальника ОВД. Он ставит шефа перед выбором: либо почётная пенсия, либо позорная отставка и объяснения с женой. Махоркин сообщает Шаповалову, что Теремков собрал на него целую папку компромата, и дело теперь обстоит так: либо Теремков «сожрёт» Шаповалова, либо Шаповалов найдёт способ «сожрать» Теремкова.