1-я серия Капитан ФСБ Олег Резвов и старший лейтенант ФСБ Артур Атальянц получают новое задание: внедриться в преступную группировку одного черноморского города, собрать информацию и подготовить почву для захвата бандитов. Прикрытием для их работы должен стать особняк, в котором «Резвый» и «Итальянец» открывают ночной клуб и подпольное казино. По плану на них должны выйти представители местной мафии... 2-я серия Визит бандитов оборачивается встречей Резвова со старым товарищем Смолой. Тот теперь является бригадиром боевого крыла группировки, возглавляемой Бариком Кубаняном по кличке Куба. Смола готов представить Резвова и Атальянца Кубе. Чтобы проверить их надежность, Куба дает Резвову и Атальянцу первое задание, за выполнением которого их застает подруга девушки Резвова Веры. Теперь Вера убеждена, что ее любимый — бандит.