Окончание Великой Отечественной войны застало героев в разных уголках мира. Алексей Терехов в Германии. Он ждет жену в военном городке. Узнает, что Надя приедет с двумя детьми. Решает, что Надя ему изменяла. Петер Агнер встречает 45-й год в России в рабочем лагере. Ему предлагают вернуться в Германию, но Агнер не соглашается. Он намерен разыскать Варю и ребенка.