7-я серия. Люся знакомится с немецким офицером по имени Карл, у него Люся впервые слышит песню «Лили Марлен» и поет ее перед немецкими солдатами за кастрюльку супа. Карл погибает на глазах у Люси, когда немцы в спешном порядке оставляют Харьков. 1943 год. В освобожденном Харькове Леля читает письмо с фронта, которое прислал Марк. Вали достает билеты на фильм «Большой вальс», и перед Люсей открывается невиданный доселе мир — мир кино. Уже после сеанса в своих мечтах видит, как харьковские улицы кружатся в ритме вальса. Леля и Люся возвращаются жить в свой старый полуподвал. В старой квартире никого не осталось из прежних соседей. Зато во дворе безраздельно царит новая сварливая соседка Роза. Вали сцепляется с ней при переезде и объясняет, что Розиным порядкам в этом дворе пришел конец... 8-я серия. Борис по‑прежнему ищет свой путь в искусстве, он находит близкую ему по духу Василису, которая готова пожертвовать всем для любимого. Вернувшись в Москву, Люся находит на кухонном столе беспорядок и отпечатки женской помады на бокале. Люся ревнует Бориса, но на этот раз супруги мирятся. Люся утверждена на роль в фильме «Балтийское небо». На набережной Ленинграда у Сфинксов Люсю окликает артист Александр Фадеев. Он восторгается ее ролью в картине «Девушка с гитарой» и приглашает на свой гастрольный спектакль. Люся отказывается — у нее через час поезд в Москву. Счастливая Люся возвращается домой, Борис сообщает о смерти Киры, упрекает ее во всех своих бедах, говорит, что она тянет его в быт, и хотя он ее любит, но у него есть высокое предназначение, и оно для него важнее. Люся пытается сохранить семью, но у нее ничего не получается. Проходит время. Люся снимает квартиру в одном доме с Бернесом. Люся и Бернес репетируют песню «Московские окна». Борис приезжает в Харьков, он хочет увидеть Машу...