1-я серия. 1957 год. В городке Остров Псковской области совершается серия дерзких преступлений. Во время ограбления магазина бандиты убивают двух сотрудников милиции. Третий — капитан Юрий Сиротин — получает тяжелое ранение. После операции в бреду он говорит по‑немецки. Хирург Фризон сообщает куда следует. Для выяснения обстоятельств в город прибывает сотрудник областного ГБ капитан Иван Митин. В Острове он знакомится с привлекательной женщиной Ниной Кавериной. Дело об ограблении магазина ведет сотрудник местной милиции майор Андрей Балахнин. Ему не нравится интерес органов к истории с Сиротиным: для него Сиротин — не только эталон сотрудника милиции, но и ближайший друг... 2-я серия. Митин выясняет, что два года назад в районе Острова был засечен передатчик, но радиста не поймали и радиограмму расшифровать не смогли. В больнице Митин видит около Сиротина Нину Каверину. Нина нравится Ивану. Балахнин тоже активно ухаживает за ней. Митин получает анонимку, из которой следует, что Нина — любовница Сиротина, а подтвердить эту информацию может директор местного музея Горобец. Но тот возмущенно выгоняет Ивана. В вещах Сиротина найдены квитанции о крупных денежных переводах. Информация о том, кто из сотрудников почты переводил деньги, исчезла, но известен получатель...