Мишка из многодетной семьи больше всего на свете мечтает о своем велосипеде. Но денег на велосипед у родителей нет. И тогда Мишка решает смастерить его из запчастей, которые он постепенно собирает по всей деревне. А еще в свое двенадцатое лето Мишка влюбился в девчонку, которая приехала в дом напротив...