После крупной ссоры с Женей Володя решает навестить опального профессора Ганичева, но уже на пороге его квартиры сталкивается с Постниковым. Он сообщает Устименко, что его коллегу арестовали. Володя решительно направляется в НКВД, где безуспешно пытается доказать дежурному офицеру невиновность своего учителя и значимость его работы для советской науки. Но чекист ограничивается тем, что забирает труды Ганичева, принесенные Володей, и указывает ему на дверь. Дома Варя заставляет своего брата пойти к Жовтяку и просить того вступиться за Ганичева. Женя неохотно соглашается, но его миссия терпит полный провал: будущий тесть обозвал Степанова оппортунистом и выставил вон. Активность, которую развивает Устименко, привлекает к его персоне всеобщее внимание, поэтому Постников срочно отправляет своего ученика в далекий областной городок Черный Яр, где его друг, доктор Богословский, руководит районной больницей. На пристани Черного Яра Володю встречает сам главный врач — невзрачный и эксцентричный пожилой доктор, который сразу же начинает знакомить Устименко с суровыми реалиями деревенской жизни...