1939 год. На подмосковный завод приезжает немецкая делегация. Инженер из этой группы берет с собой сына и его друга, чтобы показать им Советскую Россию. Оба парня влюбляются в русскую девушку, которая впоследствии сыграет важную роль в их судьбах...