Шмелев признается Надежде, что следит за ней по поручению Отара. На Надежду выходит Чернов с просьбой собрать компромат на Никитина, который слишком близко подобрался к Отару. Надежда устраивает так, что Никитина обвиняют в попытке изнасилования и отстраняют от дел. Однако перед этим ему удается выяснить, кто крот. Через Шмелева Никитин выходит на крота и заставляет его сдать Отара.