В ресторане Шмелев забирает трубочку из коктейля Надежды для анализа ДНК. Никитин сообщает Наде, что ей угрожает опасность: крот мог слить информацию про нее Татунашвили. Отар получает результаты экспертизы: ДНК Пахомовой и Строевой не совпадают. Надежда устраивается на работу в клуб Генделева, поставляющий девушек Отару. Отар получает фотографии женщин от Генделева, среди которых он выделяет Надежду. Он приказывает своему подручному Чернову разузнать о красотке. Заказ поручают Шмелеву.