После выступления в гримёрку к Зине приходит Олеко с цветами. В их откровенный разговор вмешивается Борис. Между Борисом и Олеко завязывается драка. Андрей сообщает родителям, что проиграл их квартиру в карты. Борис вынужден согласиться перевозить оружие, чтобы расплатиться с долгами сына. Зина знакомит Андрея с семьей Олеко, скрывая, что Олеко — его отец. Андрей и приемная дочь Олеко, Зиночка, с первого взгляда влюбляются в друг в друга. Спустя 20 лет из Англии в Москву возвращается Вилора.