Однажды по дороге в гости к тетке Ефросинье красавица Аленушка попадает в дупло чудесного дерева, где таинственная незнакомка дарит ей волшебные яблоки. Алена приносит их в терем царя Дормидонта. Царевна Всеслава занята строительством новых самоходных машин и крылолетов, которые во время испытаний постоянно сваливаются на избушку красавца‑музыканта Еремы. Алена знакомится с Еремой и влюбляется в него. Но тут в историю их любви вплетаются магия и волшебство. Сама не ведая того, Алена, надкусив яблоко, заколдовывает Ерему. Яблоки‑то волшебные. Он влюбляется в... царевну!..