109-я серия. Михримах убеждается, что ее окружают враги, когда выясняет, что кормилица дочери служит Шах‑Хубан. Используя свое влияние, дочь султана вынуждает свою коварную родственницу покинуть Стамбул. А вот старший сын Хюррем не сумел разглядеть в своем «соратнике» изменника. По приказу Махидевран его сокольничий делает несколько попыток убить Мехмеда: приносит в шатер наследника ядовитую змею, а после заражает смертельной болезнью. В результате этого Мехмед умирает. Во время траура во дворец неожиданно возвращается Хюррем, которую несколько лет силой удерживали в темнице. 110-я серия. После своего возвращения во дворец Хюррем восстанавливает былое величие и влияние. Великим визирем становится ее зять Рустем, поддерживающий Хюррем в антипатии к Мустафе. Во дворце предстоит праздник — церемония вручения Джихангиру меча. На церемонию из разных округов приезжают все сыновья правителя. Перед Стамбулом Мустафу встречают янычары и сопровождают его на пути в столицу. Однако уважение воинов к старшему наследнику Рустем преподносит как подготовку к бунту и тут же информирует султана Сулеймана. У правителя вновь появляется недоверие к сыну. Свое расположение к Мустафе открыто демонстрирует и командующий флотом.