«Полынь». Бывшая жена, Наталья, бросила Фёдора много лет назад, оставив его с двухлетней дочкой Лидой на руках. Все эти годы Наталья не давала о себе знать, но вдруг неожиданно объявилась и стала донимать Фёдора телефонными звонками, требуя встречи с дочерью. У Фёдора начались приступы удушья, перед которыми он ощущал запах полыни. Тамара увидела на Федоре тяжелую порчу на смерть. «Лихо». Уйдя из большого спорта, Клим стал тренировать мальчишек в боксерском клубе. Работа ему нравилась, он любил детей, а они уважали Клима и тянулись к нему. Неожиданно всё изменилось — ребята стали раздражать Клима, порой он просто ненавидел их, испытывал желание ударить или задушить. Однажды на тренировке Клим сорвался и набросился на своего ученика, Митю. Тамара поняла, что Клим стал жертвой порчи «Лихо».