Деревенская девушка Фрося Бурлакова, обладающая редким голосом с огромным диапазоном, приезжает в Москву с далекого сибирского хутора «поступать в артистки». Остановившись у едва знакомого скульптора, она отправляется в Консерваторию. Но увы, поздно! Прием уже закончен. Однако Фрося — натура целеустремленная. Проведя в Консерватории не один день, она все же добивается, чтобы ее прослушал известный профессор.