Есения была рождена вне брака. Когда она была ещё младенцем, родной дед, пытаясь скрыть позор своей дочери, передал девочку цыганам. Воспитанная в таборе Есения стала настоящей свободолюбивой и гордой цыганкой. Черные очи и гибкий стан красавицы Есении сразили хладнокровного покорителя женщин, капитана Освальдо. Пылкая любовь офицера повстанческой армии и последовавшее вскоре замужество совершенно меняют жизнь девушки. Однако исчезновение Освальдо, попавшего в плен, снова приводит Есению в табор.