Рэй едет по Великой океанской дороге вдоль обращенного к Антарктике побережья Австралии — самой длинной южной береговой линии в мире. Он начинает в заливе Порт‑Филп, у входа в гавань Мельбурна, где впервые видит странное морское существо — заросшего водорослями морского дракона — родственника морского конька. Он также плавает с уникальным видом дельфинов — буррунанскими дельфинами.Пересекая залив, он направляется к самому длинному военному мемориалу в мире — Великой Океанской дороге и встречает 93-летнего Дуга Стирлинга, который помнит ветеранов Первой мировой войны, строивших дорогу.Рэй посещает колонию пингвинов на Мидл‑Айленде, где сторожевые собаки защищают пингвинов от лис, и наблюдает за ночным возвращением пингвинов после дня, проведенного на морской рыбалке.Он отправляется в плавание по морям и обнаруживает глубоководных обитателей — альбатросов, шарики криля и стаю быстро передвигающихся обыкновенных дельфинов.