В штате Виктория, к юго‑западу от Мельбурна, в национальном парке Ю Янгс Рэй Мирс встречается с исследователем Джанин Даффи в сухом эвкалиптовом лесу. Они отправляются на поиски коал и находят молодого самца, который нервно пытается установить свою собственную территорию.Рэй спускается на открытые луга и выслеживает стаю восточных серых кенгуру. Он посещает заповедник Маунт‑Ротвелл и знакомится с необычным сумчатым хищником, который почти вымер на материковой части Австралии, — тигровым Куоллом, меньшим родственником тасманийского дьявола. Наконец Рэй отправляется через влажный эвкалиптовый лес к озеру Элизабет и, плывя на каноэ по тихим водам, оказывается в окружении редких и уникальных утконосов с утиными клювами